Qwan

I den kinesiske middelalder så dynastiet Han sine sidste timer. I en verden befolket af magiske væsener blandt mennesker, vandrer den unge dreng Qwan og hans vingede skabning Teikou fra by til by. Udstyret med den overraskende evne til at opsuge dæmoner og absorbere deres styrke, leder han efter den hellige tekst "De væsentlige fredskunster". Den kunne give ham svar på de spørgsmål, han stiller sig om sin skæbne og identitet.